Друзья и враги
Вернувшись из подземелий, герои заночевали в гостинице. Утром все нашли в изголовьях кроватей подарочки — симпатичные мягкие игрушки, сделанные, судя по биркам, в одной из мастерских поместья Ракота.
За завтраком группа поговорила с Лианами. Удалось убедить их в том, что ещё один ребенок-тифлинг у них всё-таки был, но чтобы вернуть воспоминания, нужно было провести ритуал. Раздобыв через трактирщицу алмазную пыль, Фенрис сначала испытал умение на своем фамильяре-котике, который ментально травмировался, посмотрев видение. После того, как к котику вернулось сознание, Фенрис провел ритуал с Лианом. Тот вспомнил, что потерял ребенка где-то в горах севернее Пэйл-Банка. Заглянув в его мысли, Тари увидела Эссу, который напал на семью, забрал ребенка, и потребовал прислать к нему приключенцев, иначе заложники будут жестоко убиты.
Стало понятно, что нужно выдвигаться в путь, но сначала все решили выпить чаю. Бро приготовил для всех напиток, но случайно добавил туда грибок из подземелий. Под действием грибочка приключенцы увидели какую-то тень в углу. Тень не подходила и не реагировала на оклики.
После чая приключенцы вышли из таверны и отправились на север. Тень следовала за ними. Кто-то из группы скастовал на нее заклинание, и тень скастовала заклинание в ответ, но оно как будто наткнулось на барьер, окружавший компанию.
Через какое-то время грибочек отпустил, и тень перестала быть видима. Герои выяснили, то последние несколько часов они ходили кругами в лесу, и решили, что раз уж они всё ещё здесь, можно допросить труп гидры.
Спустившись в подземелье, приключенцы наложили на существо заклинание, и начали задавать вопросы. Гидра говорила только о ком-то по имени Середес, и когда ее спросили, как оно выглядит, указала взглядом куда-то за спины героев. Кто-то вспомнил, что Середес- это существо из андердарка, следящее за обитателями подземелий.
Наконец, герои вышли и отправились на север. К вечеру они добрались до деревни Пэйл-банк, где заночевали. Даная посоветовалась со своим приятелем Элро насчет Эссу, и наконец рассказала, что именно Эссу заманил отряд из Пэйл-банка в ловушку и убил брата Элро.
Утром группа выдвинулась на север. В пути они встретили монаха, которого отправил к ним на помощь мастер Добряк после разговора с Бро. Монах рассказал, что успел немного понаблюдать за поселением, в котором не так давно жили совлины, и увидел там зомби. В этот момент к группе стал приближаться один из зомби, и приключенцы ворвались в деревню, чтобы вступить в бой с бывшим союзником.