Друзі та Вороги
Повернувшись із підземель, герої провели ніч у трактирі. Вранці вони знайшли маленькі подарунки біля своїх подушок — милі плюшеві іграшки, які, судячи з бірок, були зроблені в одній із майстерень маєтку Ракота.
За сніданком група поговорила з родиною Ліан. Їм вдалося переконати їх, що у них дійсно була ще одна дитина-тіфлінг, але для відновлення пам’яті потрібен ритуал. Через трактирницю вони дістали алмазний пил. Фенріс спочатку випробував здібність на своєму фамільярі-котику, який зазнав ментальної травми після видіння. Коли кіт повернувся до свідомості, Фенріс провів ритуал над Ліаном. Той згадав, що втратив дитину десь у горах на північ від Пейл-Банку. Заглянувши в його думки, Тарі побачила, як Ессу напав на сім’ю, забрав дитину і зажадав прислати до нього шукачів пригод, інакше заручники будуть жорстоко вбиті.
Зрозумівши, що потрібно вирушати в дорогу, група вирішила спочатку випити чаю. Бро приготував напій для всіх, але випадково додав у нього гриб із підземель. Під його впливом пригодники побачили тінь у кутку. Тінь не наближалася і не реагувала на їхні оклики.
Після чаю шукачі пригод вийшли з таверни й вирушили на північ. Тінь слідувала за ними. Хтось із групи наклав на неї закляття, і тінь відповіла закляттям у відповідь, але воно начебто натрапило на бар’єр, що оточував компанію.
Через якийсь час дія гриба минула, і тінь зникла з виду. Герої зрозуміли, що останні кілька годин ходили колами в лісі, і вирішили, що, поки вони ще тут, можна допитати труп гідри.
Спустившись у підземелля, шукачі пригод наклали на істоту закляття й почали ставити питання. Гідра говорила лише про когось на ім’я Середес. Коли її запитали, як він виглядає, вона спрямувала погляд кудись за спини героїв. Хтось згадав, що Середес — це істота з Андердарку, яка стежить за мешканцями підземель.
Нарешті, герої вийшли назовні й вирушили на північ. До вечора вони дісталися до селища Пейл-Банк і залишилися там на ніч. Даная порадилася зі своїм приятелем Елро щодо Ессу і нарешті розповіла, що саме Ессу заманив загін із Пейл-Банку в пастку й убив брата Елро.
Вранці група вирушила далі на північ. У дорозі вони зустріли монаха, якого після розмови з Бро відправила на допомогу Майстер Добряк. Монах розповів, що він спостерігав за поселенням, де нещодавно жили совліни, і побачив там зомбі. У цей момент до групи став наближатися один із зомбі, і шукачі пригод кинулися в селище, готуючись до бою з колишнім союзником.
